上海郭冉調味食品有限公司
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味精行業(yè)供需格局良好,市場(chǎng)發(fā)展前景光明
行業(yè)現狀
根據國家標準的分類(lèi),目前的味精產(chǎn)品主要可分為三大類(lèi):即普通味精、加鹽味精和增鮮味精。其中加鹽味精是在谷氨酸鈉中,定量添加了精制鹽的均勻混合物;增鮮味精則是在谷氨酸鈉中,定量添加了增鮮劑,其鮮味度應超過(guò)混合前的谷氨酸鈉。
目前,味精行業(yè)在市場(chǎng)競爭、行業(yè)政策等因素影響下已先后經(jīng)歷了多次行業(yè)整合,同時(shí)國家對新增產(chǎn)能的投放要求非常嚴格,龍頭企業(yè)憑借原料成本優(yōu)勢和規模經(jīng)濟優(yōu)勢擁有較強的話(huà)語(yǔ)權,行業(yè)格局相對穩定。因此味精主要看價(jià)格走勢,而價(jià)格上漲需要多方達成共識,目前來(lái)看難度較大。味精業(yè)務(wù)同比基本穩定,中長(cháng)期繼續看好行業(yè)整合趨勢,味精行業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的整合,行業(yè)格局已經(jīng)穩定。
行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分析
2010-2016年,我國味精行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈波動(dòng)型發(fā)展趨勢,2012年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值大幅下降17.99%,2013年又開(kāi)始回升,全年總產(chǎn)值達到423.1億元,同比增長(cháng)8.81%。2016年,我國味精行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達488.26億元,同比增長(cháng)2.39%。
與行業(yè)總產(chǎn)值類(lèi)似,2010-2016年,銷(xiāo)售收入也呈波動(dòng)型,2012年下降9.31%,2013年有所回升,2014年再次下降,2015-2016年逐步回升。2016年,我國味精行業(yè)全年銷(xiāo)售收入為499.36億元,同比增長(cháng)12.54%。從行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)率情況來(lái)看,2011-2016年,我國味精行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率維持在99%以上,表明我國味精行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)銜接情況較好。
行業(yè)未來(lái)前景
目前味精行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,已形成寡頭壟斷的競爭格局,行業(yè)景氣底部恢復,公司盈利向上彈性大??紤]到味精行業(yè)市場(chǎng)規模整體趨勢仍然處在上升狀態(tài),據此測算,未來(lái)五年增長(cháng)率或在2%左右,增幅不大,到2022年,我國味精行業(yè)的市場(chǎng)規模將達到559億元左右。
味精行業(yè)去產(chǎn)能后集中度提高,
未來(lái)仍有較大提價(jià)空間!
餐飲行業(yè)不斷增長(cháng) 味精市場(chǎng)潛力巨大
隨著(zhù)商業(yè)社會(huì )的發(fā)展,人們生活品質(zhì)提高,生活節奏加快,飲食結構變化帶來(lái)調味品品類(lèi)大幅增加,滲透至食品及餐飲行業(yè),調味品人均單次用量增加,使得行業(yè)收入規模不斷增長(cháng);消費者的消費升級成為了行業(yè)收入和盈利能力持續提升的主要動(dòng)力。
人們越來(lái)越有錢(qián),消費者必然會(huì )為了更有品質(zhì)、以及更加復雜的調味品花更多的錢(qián)。
據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數據顯示,2016年我國餐飲收入35779億元,較2015年增長(cháng)10.8%;其中,連鎖餐飲企業(yè)的營(yíng)業(yè)額達到1527億元,較2015年增長(cháng)9.7%。中國調味品協(xié)會(huì )統計我國70%的調味品銷(xiāo)往餐飲行業(yè),餐飲行業(yè)的巨大市場(chǎng)空間,為調味品行業(yè)增長(cháng)提供支撐。
目前,我國基礎調味品仍然占據調味品主要地位。飲食結構變化帶來(lái)調味品滲透率的提升和單次用量的增加,使得行業(yè)收入規模不斷增長(cháng);同時(shí)人民生活水平的提升推動(dòng)調味品產(chǎn)品結構持續升級,是行業(yè)收入和盈利能力持續提升的主要動(dòng)力。
我國調味品行業(yè)現階段集中度較低,未來(lái)仍有較大提升空間,行業(yè)暫未形成龍頭企業(yè),成長(cháng)空間大,市場(chǎng)滲透率和競爭程度不高。
目前味精行業(yè)價(jià)格現狀與未來(lái)預測
自8月中旬開(kāi)始,味精市場(chǎng)便掀起了一波漲價(jià)潮,當前阜豐報價(jià)已達7800元/噸,與第二季度末相比上漲了約32.2%。那么是什么因素促使味精出現價(jià)格暴漲的呢?
味精價(jià)格的反彈或歸因于行業(yè)供需格局的改善
1、企業(yè)虧損嚴重,開(kāi)工積極性降低:今年上半年,因企業(yè)開(kāi)工率持續高位均維持在70%以上,2017年上半年味精總產(chǎn)量為108.9萬(wàn)噸左右,同比增長(cháng)8.1%
2、受益于環(huán)保壓力,企業(yè)開(kāi)機率進(jìn)一步下滑:味精生產(chǎn)屬于高能耗、高污染產(chǎn)業(yè),還是食品工業(yè)中廢水的排放大戶(hù),也是中國發(fā)酵工業(yè)的最大污染源。今年第四批8個(gè)中央環(huán)境保護督察組于2017年8月7日至8月15日陸續對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆等實(shí)施督察進(jìn)駐。對于高污染的味精行業(yè)來(lái)說(shuō)勢必成為環(huán)保督查關(guān)注的焦點(diǎn)。因此在環(huán)保壓力下,味精企業(yè)為避險多數選擇停產(chǎn)或限產(chǎn),企業(yè)開(kāi)工率進(jìn)一步下滑。市場(chǎng)供給量快速減少,企業(yè)庫存和銷(xiāo)售壓力得以緩解,挺價(jià)惜售的心理不斷增強,進(jìn)而出現價(jià)格持續上漲。
3、金九銀十是為味精行業(yè)的小旺季:在味精的下游需求方面,主要分為:工業(yè)食品加工、家庭消費和餐飲業(yè)。工業(yè)食品加工方面,夏季以后,醬油、雞精、醬類(lèi)等下游企業(yè)開(kāi)工率均有所上升,味精采購量增加;餐飲消費方面,因雙節的影響,國內消費明顯增強,餐飲業(yè)也受到了提振;家庭消費方面,下半年節日較多,商超促銷(xiāo)活動(dòng)頻繁,消費者購買(mǎi)意向較夏天有所增強,從而拉動(dòng)了味精消費?;谝陨弦蛩?,味精行業(yè)供應量減少,下游需求得到拉動(dòng),對其價(jià)格上漲形成支撐。
未來(lái)預測:當前味精生產(chǎn)企業(yè)看漲心態(tài)尚存,且開(kāi)工率還未完全恢復,短期內仍會(huì )維持高位運行。但長(cháng)期來(lái)看,待企業(yè)開(kāi)工率基本恢復之后,供應量會(huì )集中增加,貨源緊張的炒作影響會(huì )得以減弱,屆時(shí)味精市場(chǎng)將有下探的可能。
作者:魔廚By味之素
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